Et nærbillede af en smuk kvinde, der er ved at have sex med sin stedsøn. Kameraet afslører, at hun faktisk er hans stedmor. Kvinden har et sexet lingerisæt på, som fremhæver hendes kurver og aktiver. Scenen er sat om morgenen, og kvinden er alene i huset. Kameraet zoomer derefter ud for at afsløre, at hun er i en animeret verden, hvor alt er antropomorfisk. Kvindens stedmor-karakter er animeret på en sexet og forførende måde, og hun er fast besluttet på at forføre sin stedsøn til at have sex med hende. Kvinden starter med at drille sin stedsøn med sin krop, og hun klæder sig langsomt af for at afsløre sine rigelige aktiver. Stedsønnen er synligt ophidset af hendes handlinger, og han kan ikke modstå hendes charme. De to engagerer sig i en lidenskabelig og intens sexsession, som ender med, at stedsønnen kommer over hele hans stedmors ansigt.