Et homoseksuelt par engagerer sig i intens og lidenskabelig elskov med en stor sort pik. De to mænd er tydeligvis meget tiltrukket af hinanden, og de spilder ingen tid på at komme i gang. Fyren med den store sorte cola er den dominerende i forholdet, og han tager føringen i dette møde. Han starter med at give sin partner et sensuelt og dygtigt blowjob, bruge sin tunge og læber til at drive ham vild af nydelse. Den anden mand nyder tydeligvis hvert minut af det, stønner og vrider sig i ekstase, da han kommer tættere og tættere på klimaks. Handlingen varmes op endnu mere, da den store sorte fyr bøjer sin partner over og begynder at kneppe ham hårdt og dybt. Kameraet fanger alle vinkler af denne intense og rå sex, fra tæt på optagelser af handlingen til billeder af deres ansigter, der er forvrænget i ekstase. Samlet set er dette en must-see video for alle, der elsker interracial, bareback og hardcore homoseksuel sex.