Missy Mathers, en fantastisk brunette med små bryster, der hopper, mens hun bliver kneppet hårdt af sin partner. Scenen starter med, at Missy forførende driller sin partner med sin krop, før hun går på knæ for at give ham et sensuelt blowjob. Hendes læber vikler sig om hans skaft, mens hun erfarent bruger sin mund til at glæde ham, tager ham dybt ind i hendes hals. Hendes partner tager hende derefter bagfra, støder ind i hendes stramme fisse med en lidenskabelig intensitet, der får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde Missys små bryster hopper med hvert stød, til den måde hendes partners hænder udforsker hendes krop på, hvilket får hende til at føle sig levende. Scenen slutter med Missy, der tager sin ladning dybt inde i hende, mærker varmen og tilfredsstillelsen ved at være fuldt tilfreds.