To smukke og forførende teenagepiger hengiver sig til fræk analleg og fingersætning efter skoletid. Scenen åbner med to fantastiske skønheder, begge brunetter, der slapper af på en seng sammen, deres ben flettet sammen og deres hænder udforsker hinandens kroppe. Mens kameraet zoomer ind, kan vi se, at begge piger er helt nøgne, deres kroppe prydet med pirrende tatoveringer og piercinger. De starter med langsomt og sensuelt at slikke hinandens fisser, deres tunger udforsker hver en centimeter af hinandens lækre barberede fisser. Mens stønnen og stønnen intensiveres, går de videre til noget seriøst analspil ved at bruge en række dildoer til at strække hinandens huller til deres grænser. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige elskov, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden kroppe til den måde, de bruger deres fingre til at bringe hinanden til forbløffende orgasmer.