Et ungt par engagerer sig i hot cowgirl-action. Pigen, som tydeligvis er hendes brødres søster, rider sin partner med stor entusiasme, kværner hendes hofter og stønner af fornøjelse. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt og fanger hvert ekstaseudtryk, da hun når klimaks. Lige da hun rammer sit højdepunkt, kan fyren ikke holde sig tilbage længere og skyder en enorm ladning jizz ud over hendes mund. Nærbilledet viser hver dråbe sperm, da det drypper ned ad hendes hage og ned på hendes bryst. Pigen virker ikke fast over den uventede overraskelse og fortsætter med at ride sin partner med at opgive. Scenen slutter med fyren stadig hård og pigen stadig dækket af hans varme sperm. Det er et sexet og intenst møde, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.