Et tysk par engagerer sig i en interracial trekant med en anden kvinde. Parret består af en mand og en kvinde, mens den tredje person er en farvet kvinde. Scenen begynder med, at manden og kvinden kysser lidenskabeligt, mens den anden kvinde slutter sig til dem. Parret skiftes til at udføre oralsex på tredjeperson, mens den farvede kvinde stønner af nydelse. Videoen er optaget i high definition, hvilket giver seerne et klart billede af handlingen. Amatørkarakteren af videoen tilføjer til scenens ægthed. Parret ses hygge sig, med manden der ser ud til at være i en tilstand af fuldstændig tilfredshed. Videoen slutter med, at parret engagerer sig seksuelt med hinanden, og efterlader seerne med en tilfredsstillende konklusion.