Scenen åbner med en fantastisk cubansk MILF med store bryster, der sidder ved et skrivebord og forbereder sig på at tage et castingopkald. Da hun ser gennem sine papirer, kommer en mand ind i rummet og sætter straks sine øjne på hende. Han kan ikke lade være med at beundre hendes rigelige barm og kurvede figur, og han spilder ingen tid på at komme i gang. Han starter med blidt at kærtegne hendes bryster, så bevæger han sig ned til hendes fisse, kysser og slikker hende gennem hendes trusser. Den cubanske MILA nyder tydeligvis hvert øjeblik af hans opmærksomhed, stønner og vrider sig af fornøjelse, mens han driller hende. Til sidst trækker han sin store pik ud, og hun spilder ingen tid på at tage den ind i munden, sutte og slikke den med entusiasme. Mens hun fortsætter med at glæde ham, kan han ikke modstå at tage hende bagfra og støde sine store pikke dybt ind i hendes våde fisse. Den cubanske MILFnyder tydeligvis hvert øjeblik af det, skriger af fornøjelse og tigger om mere.