Videoen viser en fantastisk shemale med en stor, saftig røv, der bare beder om at blive kærtegnet og masseret. Den heldige massør starter med at smøre sine kunder ind i olie tilbage, kører sine hænder op og ned ad hendes kurver, før han bevæger sig til hendes stramme, tonede røv. Han masserer hende på en sensuel måde, arbejder sine fingre og hænder over hendes hud, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Massøren vender hende så om og begynder at arbejde sin magi på hendes front, kører sine fingre over hendes bryst og ned til hendes fisse. Han bevæger sig derefter til hendes stramme røvhul, masserer og strækker det åbent og forbereder det til, hvad der skal komme. Den masSEuse indsætter derefter sine fingre og begynder at kneppe hendes røv, så hun skriger af nydelse. Han trækker derefter sin store, dunkende pik ud og begynder at kneppe hendes røv og fylder hende op til randen. Scenen slutter med shemale tager en massiv ladning sperm over hele hendes ansigt.