Scenen åbner med en fantastisk europæisk teenager, klædt i sexet lingeri og ivrigt venter på hendes tur til audition til et casting-opkald. Da hun kommer ind i rummet, fanger hun straks castingdirektørens opmærksomhed, som er imponeret over hendes skønhed og selvtillid. Instruktøren begynder med at bede hende vise sine aktiver frem, og hun overholder ivrigt og afslører sin tonede krop og struttende bryster. Instruktøren beder hende derefter om at udføre en forførende dans for ham, og hun bevæger yndefuldt sine hofter og svajer sin krop til musikken. Da hun bliver mere komfortabel, begynder hun at strippe ned til sit lingeri og afslører sine perfekt formede kurver. Direktøren er tydeligt imponeret over amatørens skønhed og sex-appel, og han beder hende demonstrere sine mundtlige færdigheder. Hun tager ivrigt hans hårde pik ind i munden, og instruktøren kan ikke lade være med at stønne af nydelse. Scenen slutter med instruktøren, der giver teenageren en tilfredsstillende orgasme, hvilket efterlader hende tilfreds og ivrig efter mere.