En fantastisk shemale med store pupper og en monsterkuk blir trent til å bli en pornostjerne. Opptak tatt bakfra fanger den intense og lidenskapelige kjemien mellom shemale og hennes mannlige partner mens de utforsker sin seksualitet og flytter grenser. Kameraet fanger hver intime detalj av møtet deres, fra det øyeblikket de begynner å kle seg ned til det øyeblikket de når klimaks. Shemale tar ledelsen og viser partneren hvordan hun kan glede seg på måter han aldri hadde forestilt seg mulig. Videoen viser også intervjuer med shemales, som deler sine historier om overgang og deres reise til å bli pornostjerne.