To amatør-europæiske fyre deltager i en hardcore blowjob- og røvfucking-session. Fyrene er begge tyske og tydeligt erfarne i nydelsens kunst. Videoen er optaget i high definition, så seerne kan se hver eneste detalje af det erotiske møde. Fyrene starter med noget sensuelt forspil, driller hinanden med deres tunger og hænder. Intensiteten stiger hurtigt, da fyrene skiftes til at sutte hinandens pik, stønner af fornøjelse. Handlingen skifter derefter til en intens røvkneppehandling, hvor fyrene skiftes til at kneppe hinanden på brysterne. Fyrene nyder tydeligvis hinanden utro mod deres respektive partnere, og kemien mellem dem er til at tage og føle på. Videoen slutter med, at fyrene eksploderer i hinandens ansigter og efterlader hinanden dækket af deres egen varme, klistrede ladning.