To unge mænd engagerer sig i barback homoseksuel sex med en sissy dreng. Sissyen er klædt i et feminint outfit, komplet med en kort nederdel, en frilly top og en paryk. De to mænd skiftes til at glæde sissyen, med en mand, der tager sissies-pikken i munden og den anden mand, der trænger ind i sissies stramme røvhul med sin hårde pik. Den frække dreng stønner af fornøjelse, da han bliver kneppet fra begge ender, og mændene skiftes til at skifte stilling, så sissye kan opleve alle vinkler og dybder af penetration. Den intense og lidenskabelige sex er fanget i levende detaljer, med nærbilleder af mændenes kroppe og ansigtsudtryk, da de når orgasme. Videoen vil helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter et varmt og hot homoseksuelt møde med en fræk twink.