Ornella Morgen gleder sin eldre partner på knærne og gir ham en tilfredsstillende ansiktsbehandling. Kameraet fanger hver detalj av handlingen, fra måten Ornellas lepper vikler seg rundt skaftet hans til måten hun bruker tungen for å stimulere ham. Faren er tydelig imponert over hans unge partneres ferdigheter, og han kan ikke motstå å ta på og kjærtegne kroppen hennes. Scenen avsluttes med at faren gir Ornella en tilfredsstillende mengde sperm i ansiktet hennes. Samlet sett er dette et varmt og hett møte mellom en ung jente og hennes eldre partner.