En ung og uskyldigt udseende MILF nyder et varmt brusebad, da hendes stedfar, spillet af en liderlig svigerfar, kommer ind i rummet for at tilfredsstille hendes ønsker. Faderen med store bryster og røv, og er ivrig efter at behage sin steddatter. Han spilder ingen tid på at gå i gang, da han starter med at give hende et sensuelt og langsomt blowjob, som gør hende vild af fornøjelse. Da handlingen varmes op, begynder svigerfaren at kneppe hende bagfra, hvilket giver hende den hårde og hurtige knepning, hun har ønsket sig. Den store røv og store bryster på MILFen hopper og vipper for hvert stød, da svigerfaren tager kontrol og dominerer hende på alle mulige måder. Kemien mellem disse to er ubestridelig, da de begge ser ud til at være tabt i øjeblikket og nyder hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde.