Scena rozgrywa się w futurystycznej scenie, w której futanari, postać kreskówkowa o zginającej płeć, angażuje się w gorące aktywności seksualne z inną postacią kreskówkową. Scena ma miejsce w oszałamiającym szczegółie 3D, gdzie każdy detal ciał i ruchów postaci jest uchwycony w oszałaiających detalach 3D. Film to obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi futanari i inne formy hentai, ponieważ oferuje unikalne i wciągające doświadczenie, które na pewno zadowoli widzów. Ogólnie rzecz biorąc, ten film jest świadectwem siły animacji 3D i niekońcowej zawartości pornograficznej.