En futanari, en kjønnsbøyd tegneseriefigur, engasjerer seg i hotte seksuelle aktiviteter med en annen tegneseriefigur. Scenen finner sted i en futuristisk setting, med futanarien som står høy og stolt i sitt futuristiske antrekk. Tegneseriefiguren hun er med er også kledd i futuristisk antrekk, noe som legger til den generelle futuristiske følelsen av scenen. De to karakterene nyter tydeligvis hverandres selskap, da de engasjerer seg i ulike seksuelle stillinger og aktiviteter. Animasjonen er førsteklasses, med hver detalj av karakterenes kropper og bevegelser fanget i fantastisk 3D-detalj. Videoen er et must-se for alle som liker futanari og andre former for hentai, da den tilbyr en unik og oppslukende opplevelse som garantert vil gjøre seerne fornøyde. Samlet sett er denne videoen et testament til kraften i 3D animasjon og de uendelige mulighetene det gir for pornografisk innhold.