En futanari, en kønsbøjet tegneseriefigur, engagerer sig i hotte seksuelle aktiviteter med en anden tegneseriefigur. Scenen foregår i en futuristisk ramme, med futanarien stående høj og stolt i sit futuristiske outfit. Tegneseriefiguren er også klædt i futuristisk påklædning, hvilket tilføjer den overordnede futuristiske følelse af scenen. De to karakterer nyder tydeligvis hinandens selskab, da de engagerer sig i forskellige seksuelle stillinger og aktiviteter. Animationen er top-notch, med hver detalje af karakterernes kroppe og bevægelser fanget i fantastiske 3D-detaljer. Videoen er et must-watch for alle, der nyder futanari og andre former for hentai, da den tilbyder en unik og fordybende oplevelse, der helt sikkert vil efterlade seerne tilfredse. Samlet set er denne video et vidnesbyrd om kraften i 3D animation og de uendelige muligheder, den tilbyder for pornografisk indhold.