En ung elev taler beskidt til sin lærer og forsøger at lokke hende med sin store, runde bytte. Læreren er tøvende i starten, men giver snart efter for hendes ønsker. De to engagerer sig i et varmt rollespil, hvor eleven tager kontrol og dominerer sin lærer. På trods af at han er amatør, har han et naturtalent for forførelse og ved præcis, hvordan man arbejder sine aktiver for at få det, hun vil have. Det interracial element tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen, da eleven er af en anden race end hendes lærer. Gennem hele videoen er fokus på byttet med nærbilleder af culona, der hopper og vipper. Kemien mellem de to kunstnere er til at føle, hvilket giver en virkelig uforglemmelig oplevelse. Fans af stor røv, sex og amatørporno vil helt sikkert nyde denne video.