Futanari, en person med både mannlig og kvinnelig kjønnsorganer, blir sett iført et sexy kostyme og slikker en 3D-sexmaskin. Scenen er satt i en asiatisk setting, og futanarien blir sett veve tungen mellom maskinens forskjellige åpninger, noe som får den til å stønne av glede. Kostymet futanarioen har på seg er også et syn å se, med intrikate detaljer og en avslørende design som overlater lite til fantasien. Kameraet fanger hver detalj av scenen, fra futanaros dyktige muntlige ferdigheter til maskinens nåværende tilstand av opphisselse. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir den futanarois kjekke partneren med i handlingen og legger til et ekstra lag med spenning til blandingen. Denne usensurerte videoen er et must-see for alle som elsker cosplay, slikking og asiatisk tema porno.