Et brasiliansk par engagerer sig i en vild trekant med en tredje partner. Parret er biseksuelle, og den tredje partner er en mand. Scenen begynder med, at parret kysser lidenskabeligt, mens den tredje partner ser på fra afstand. Parret vender derefter deres opmærksomhed mod manden, som er ivrig efter at være med på det sjove. Kvinden tager mandens hårde pik ind i munden, mens manden fortsætter med at se parret kysse. Parret skifter stilling, og manden tager kontrollen, knepper kvinden hårdt, mens kvinden stønner af fornøjelse. Parrets intense seksuelle kemi er tydelig, da de skifter mellem cowgirl og missionærstillinger, med manden onanerer og til sidst ejakulerer på kvindens ansigt. Scenen slutter med, at kvinden modtager en ansigtsbehandling fra manden, hvilket tilføjer den eksotiske og erotiske atmosfære i videoen.