Sarah Arab er en fantastisk arabisk babe med store bryster og en kurvet krop. Hun ligger i sengen kun iført et par gennemsigtigt sort lingeri. Hun keder sig og beslutter sig for at ringe til sin ven JMac for lidt sjov. Han ankommer til hendes hus, og hun inviterer ham ind i hendes soveværelse. Sarah er ivrig efter at have det sjovt og begynder at kysse JM Ac. Han bliver overrasket, men kommer hurtigt i humør. Sarah begynder at kysse hans hals, og han kan ikke modstå hendes charme. Hun knapper derefter hans skjorte op, og han bliver overrumplet af hendes store bryster. Sarah begynder derefter at sutte hans pik, og han nyder det. Hun begynder så at ride ham bagfra, og han er vild med det. Sarah vender sig derefter rundt og viser sin røv til ham. Han kommer derefter ind i hende bagfra, og hun elsker hvert sekund af det. Hun er så bøjet over, og han knepper hende hårdt. Hun skriger af nydelse, og han nyder det også.