Dwie niewinne nastoletnie dziewczyny odkrywają swoje seksualne pragnienia z uwodzicielską lesbijką nauczycielką i dyrektorem. Scena rozpoczyna się od namiętnego całowania i pieszczot, które prowadzą do gorącego spotkania między nauczycielką a dyrektorem. Dziewczyny są zaskoczone intensywnością sytuacji, ale szybko zakochują się w uwagi, jaką otrzymują od dorosłych. Nauczyciel i dyrektor na zmianę zadowalają dziewczyny językami, lizią i rozkoszują się swoimi cipkami, podczas gdy dziewczyny jęczą z przyjemności. Akcja nagrzewa się, gdy dziewczyny na zmianę jeżdżą na nauczycielach, podczas gdy dyrektor ich obserwuje i zachęca. Film kończy się satysfakcjonującym czwórką, gdy nauczyciel i dziewczyny osiągają orgazm razem, zostawiając je wszystkie zaspokojone i spełnione.