En gift kvinde engagerer sig i en hot trekant med en velbegavet sort mand. Manden er væk på forretningsrejse, og kvinden er ivrig efter at blive beskidt med sin ven. De to starter med sensuelt forspil, hvor kvinden ivrigt sutter på den store sorte pik. Manden tager derefter kontrollen, bøjer hende over og knepper hende hårdt bagfra. Parret får selskab af en anden sort mand, som deltager i det sjove. De tre deltager i en varm trekant, hvor konen bliver fornøjet af begge mænd i forskellige stillinger. Videoen er fyldt med intens og lidenskabelig sex, hvor de tre personer mister sig selv i øjeblikkets hede. Videoen viser skønheden i interracial trekanter, hvor de sorte mænd tager kontrol og viser deres færdigheder i at behage deres partnere. Videoen slutter med, at de tre når orgasme, hvilket efterlader seerne tilfredse og vil have mere.