Un cosplayer îmbrăcat ca un personaj anime popular este un demon, iar cosplayerul este gata să-i facă pe plac cu abilitățile sale. Demonul stă pe un pat și fata cosplaying este dornică să-i dea o muie. Demonul are un penis uriaș, iar fata îl suge cu nerăbdare. Îl ia adânc în gură și îi dă o muie bună. Demonul geme de plăcere, iar fata continuă să-l sugă. Demonul o ia apoi din spate și începe să o fută tare. Fata țipă de plăcere și se bucură de fiecare moment al ei. Demonul termină în cele din urmă în ea și primește o creampie. Videoclipul este o scenă fierbinte de înșelăciune și sex amator.