En cosplayer klædt ud som en populær anime-karakter viser en dæmon og cosplayer, der er klar til at behage ham med sine færdigheder. Dæmonen sidder på en seng, og cosplaypigen er ivrig efter at give ham et blowjob. Dæmonen har en kæmpe pik, og pigen sutter ivrigt på den. Hun tager den dybt ind i munden og giver den et godt sug. Dæmon stønner af fornøjelse, og pigen fortsætter med at sutte på ham. Demonen tager hende bagfra og begynder at kneppe hende hårdt. Pigen skriger af nydelse og nyder hvert øjeblik af det. Dæmoner slutter i hende, og hun får en creampie. Videoen er en varm scene af snyd og amatørsex.