Косплейър, облечен като популярен аниме герой, е готов да го задоволи с уменията си. Демонът седи на легло и косплей момичето е нетърпеливо да му свирка. Демончето има огромен член и момичето нетърпеливо го смуче. Тя го поема дълбоко в устата си и го смучете добре. Демонският пъшка от удоволствие, а момичето продължава да го смучат. След това демонът я взема отзад и започва да я чука силно. Момичето крещи от удоволствие и се наслаждава на всеки момент от това. Демонят накрая свършва в нея и тя получава кремпай. Видеото е гореща сцена на изневяра и любителски секс.