En sød og uskyldig amatørbabe tager på sig en stor sort pik i en casting-video. Kameraet fanger hver detalje, mens hun kyndigt sutter og stryger det massive lem. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens hun udforsker sin seksualitet foran kameraet. Det er et must-see for alle, der elsker spændingen ved interracial sex og kunsten at blowjob.