Avery Stone és mostohafia dögös hármasban játszanak a medence mellett, élvezik a napot és egymás társaságát. A feszültség fokozódásával a két nő flörtölni kezd, ugratják és megérintik egymást nagy farkuk. A fiatal és lelkes mostohafiú észreveszi a két nő közötti kémiát, és úgy dönt, csatlakozik a mulatsághoz. A puma és a mostohalánya több mint boldogan fogadja a keverékbe, és mindannyian szexuálisan felfedezik egymást. A fiatal férfi a mennyországban van, ahogy egyszerre tapasztalja meg mindkét nő örömét, miközben a puma élvezi a mostohabátyja és a fiatal férfi nagy farka társaságát. Hárman vad és szenvedélyes megosztják testüket, hagyják el a szenvedélyt és élvezik egymást.