En smuk asiatisk massør giver en sensuel massage til en smuk og erfaren massør. Mens han arbejder med sine dygtige hænder over hendes spændte muskler, kan hun ikke undgå at mærke varmen stige mellem hendes ben. Massøren lægger mærke til hendes voksende ophidselse og beslutter sig for at tage sagen i egne hænder. Han læner sig ind og begynder at glæde hende erfarent med sin mund og bruger sin tunge til at bringe hende til randen af ekstase. Baben stønner af fornøjelse, mens han erfarent arbejder sig op ad hendes krop, driller hende med sine læber og tunge, før han til sidst kaster sin hårde pik dybt inde i hende. De to engagerer sig i en lidenskabelig og intens session af nydelse, hvor massøren leverer et forbløffende blowjob, der efterlader baben hivende efter vejret. Denne fuldlængde film er et must-see for alle, der elsker at se fantastiske asiatiske babes få den ultimative massage og blowjob.