Cassandra Nix und Sheena Shaw betreiben intensive und versaute sexuelle Aktivitäten, wobei Sheena vor Vergnügen stöhnt, als das Paddel rote Striemen auf ihrer Haut hinterlässt. Sie geht dann dazu über, Cassandras Arsch zu lecken, der bereits nass und bereit für ihren Mund ist. Die Frauen nehmen Cassandri mit einem Vibrator und einem Vibrationsprogramm auf und benutzen Cassanra und ihren Vibrator auf ihrem Mund. Die beiden Frauen lecken es gierig und lecken jeden, der es liebt, während sie auf dem üppigen Hintern von Sheenas leckt. Der Prügel ist grob und intensiv, und Sheenas stöhnt vor Vergnügen, als das Paddel rote Strähne auf ihrer Haut verlässt. Aber das ist noch nicht alles - Sheena geht dann dazu, Casandras-Arsch zu essen, der bereits feucht und bereit für den Mund ist.