Un tânăr musculos își seduce tatăl vitreg de Halloween, luându-l în gură și sugând-l. Tatăl său vitreg nu poate rezista să-l suge expert și să-l dezbrace. Cei doi încep să flirteze și, în curând, sunt în brațele celuilalt. Culturistul începe să-l sărute pe fiul său vitreg înainte de a-l dezbrăca. Tânărul este vizibil excitat și dornic să-i mulțumească tatăl vitreg. Mușchii culturistului sunt expuși pe deplin în timp ce se angajează în niște preludii fierbinți. Tânărul își ia apoi penisul tatălui vitreg în gură și continuă să-l sugă. Tatăl vitreg din culturism nu poate rezista și geme de plăcere în timp ce fiul său vitreg îl suge expert. Continuă să facă sex intens până când amândoi ajung la orgasm.