Egy izmos fiatalember elcsábítja mostohaapját Halloween alkalmából, felöltözve egy jelmezbe, ami feldobja izmos testét. A mostohapapa, aki testépítő, meglátja őt, és azonnal vonzódik hozzá. Elkezdenek flörtölni, és hamarosan egymás karjaiban vannak. A testépítő elkezdi csókolni a mostohafiát, majd folytatja a levetkőztetést. A fiatalember láthatóan izgatott és vágyik arra, hogy a mostohalánya kedvében járjon. A testépítők izmai teljes mértékben megjelennek, ahogy valamilyen forró előjátékban vesznek részt. A fiatal srác ezután a szájába veszi mostohapapja farkát, és folytatja a leszopását. A testépítési mostoha szakértő segítséggel nyögdécsel. Mindketten intenzív orgazmust érnek el, amíg mindketten el nem érik az orgazmust.