En vacker brunett och en fantastisk Latina får en sensuell massage av en stilig porrstjärna. Massören använder sina händer och mun för att utforska varje tum av sina klienters kroppar. När massagen fortskrider byggs spänningen upp, och kunderna kan inte låta bli att känna en omrörning i sina länder. Plötsligt piskar massören ut en stor svart kuk och en stor fet kuk, och de två männen kan inte motstå frestelsen att ta dem båda i munnen. Kvinnorna stönar av njutning när de turas om att suga på de massiva medlemmarna, och snart engagerar de sig alla i en vild och passionerad trekant. Kameran fångar varje ögonblick av detta erotiska möte, från den intensiva ögonkontakten till de explosiva orgasmerna som får alla tre klienterna att känna sig nöjda och uppfyllda.