En vakker brunette og en fantastisk Latina får en sensuell massasje fra en kjekk pornostjerne. Massøren bruker hendene og munnen for å utforske hver tomme av klientens kropper. Etter hvert som massasjen utvikler seg, bygger spenningen seg opp, og klientene kan ikke unngå å føle en røring i hoftene. Plutselig pisker massøren ut en stor svart kuk og en stor feit kuk, og de to mennene kan ikke motstå fristelsen til å ta dem begge inn i munnen. Kvinnene stønner av glede mens de bytter på å suge på de massive medlemmene, og snart engasjerer de seg alle i en vill og lidenskapelig trekant. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette erotiske møtet, fra intens øyekontakt til de eksplosive orgasmene som får alle tre klientene til å føle seg fornøyde og oppfylt.