Sean Cody dan Jess Conrad menikmati aksi bareback yang panas dan berat di kolam renang. Kedua pria berotot ini jelas menikmati diri mereka saat mereka bertukar ciuman yang penuh gairah dan mengeksplorasi tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka. Seans memamerkan perutnya yang mengesankan saat dia membungkuk Jess dan membawanya dari belakang, menidurinya dengan dalam dan keras. Jess merintih dengan kenikmatan saat dia merasa Sean mengisap kontolnya, dan kemudian dengan antusias membalas budi dengan memberinya blowjob yang dalam dan memuaskan. Kimia antara kedua orang ini tidak dapat disangkal, dan mereka tampaknya menikmati setiap momen pertemuan mereka. Panas Ass berakhir dengan aksi panas di punggungnya sementara Jesss mengerang keras di punggungnya.