Celeste Star och hennes vänner hänger sig åt en vild interracial trekant i ett lyxigt badrum. Scenen är perfekt för ett frekt möte med mjuk belysning och ett plysch vitt badrum. De tre kvinnorna är tydligt väldigt kåta och slösar ingen tid på att sätta igång. De börjar med lite sensuell lesbisk lek, utforskar varandras kroppar med sina tungor och fingrar. Men snart nog får de sällskap av en välutrustad svart stud, som inte slösar någon tid på att vara med på det roliga. Kvinnorna turas om att suga och smeka hans tjocka kuk, medan de andra tittar och stönar av njutning. Handlingen hettar när kvinnorna turas om att rida honom, deras fittor greppar hans skaft med intensiv njutning.