Scéna začína úžasnou Candice Dare, ktorá stojí nad mužom, ktorý je zohnutý na kolenách. Jej ruky zvierajú jeho vlasy a s úškľabkom na tvári sa na neho pozerá dole. Potom mu dá fajku a vezme si jeho masívny penis hlboko do úst. Muž stoná rozkošou, keď robí svoje kúzlo, a on nemôže odolať, aby ju chytil za hlavu a vystrčil boky v ústrety jej ústam. Candice sa potom otočí a zohne sa, predloží mu svoj zadok. Muž ju vezme zozadu, strčí svoj monštruózny penis hlboko do nej. Kamera priblíži jej tvár, ukáže jej prejavy rozkoše a bolesti, keď ju zozadu búši. Scéna končí tým, že muž vystriekne na celý jej zadok, zanechávajúc ju pokrytú jeho horúcou dávkou.