A jelenet azzal kezdődik, hogy a lenyűgöző Candice Dare egy férfi fölé áll, aki térdre hajol. Kezei a haját markolják, ő pedig vigyorogva az arcán lenéz rá. Ezután szopást ad neki, hatalmas farkát mélyen a szájába veszi. A férfi felnyög örömében, miközben varázslatát használja, és nem tud ellenállni, hogy megragadja a fejét és feldugja a csípőjét, hogy a szájával találkozzon. Candice ezután megfordul és lehajol, bemutatja a fenekét neki. A férfi elviszi hátulról, mélyen beledugja a szörnyeteg farkát. Ráközelít, megmutatva az öröm és fájdalom kifejezéseit, miközben hátulról döngeti. A jelenet úgy végződik, hogy a férfi beborítja a forró spermáját, így a férfi beterheli őt a terhébe.