Callie Black og Dani Blu hengiver sig til kinky fetichleg, hvor Dani bliver bøjet og kneppet hårdt bagfra af Callies stive pik. Kameraet fanger hvert stød og støn, mens Callie støder dybere og dybere ind i Danis hul og får hende til at skrige af fornøjelse. Men det er ikke alle - damerne skifter stilling, og Callie tager kontrollen og rider Dani creampie-sulten fisse, indtil hun ikke kan tage det længere. Intensiteten i scenen er til at tage og kan mærkes, med damernes kroppe vrider sig og vrider sig i ekstase. Og da Callie endelig trækker sig ud af Dani, finder hun sig dækket af cremet hvid sperm, et testamente til den intense nydelse, de begge lige har oplevet. Dette er hardcore fetish sjov, når det er bedst, og en du ikke vil gå glip af!.