En muskuløs og kjekk mann med crossdressing-fetisj erter partneren sin med kuken sin. Han kan ikke motstå og begynner å slå ham, noe som får ham til å stønne høyere. Han skriker av glede mens han kjenner partneren sin tunge inni seg. Handlingen går deretter over til analsex, med mannen som blir knullet hardt bakfra. Mannen elsker det og ber om mer, og partneren kommer inni ham. Til slutt er han fornøyd og ber om mer.