En muskuløs mand med en crossdressing-fetich driller sin partner i intens action. Han begynder at slikke sin partners røv og begynder at glæde ham. Handlingen skifter derefter til analsex, hvor han bliver kneppet hårdt bagfra. Manden elsker det og beder om, at hans partner kommer inde i ham. Til sidst er manden tilfreds og tigger om mere.