Et ungt par vågner op til en ny dag i et sexet lingerisæt, der efterlader meget lidt til fantasien. Parret starter dagen med en legende spøg, og brunetten kan ikke lade være med at fnise af sine partners søvnige vittigheder. Som morgenen skrider frem, bliver humøret mere alvorligt, og parret begynder at komme i gang. Brunettens stramme røv er på fuld skærm, da hun tager sin partners store pik dybt inde i sig, og hun kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse. Parret når til klimaks, og fyren ender med at komme ud over hendes røv. Videoen slutter med, at parret kæler og fniser, efter lige at have oplevet en virkelig mindeværdig morgensex-session.