Scenen åbner med to fantastiske tøser, begge med store bryster og kurvede figurer, liggende på et massagebriks. En af pigerne giver sin veninde en lidenskabelig massage, bruger sine dygtige hænder til at ælte vennernes ryg og skuldre. Den anden pige stønner af nydelse, da massagen bliver mere intens. Pigerne nyder tydeligvis hinandens selskab, og deres kemi er elektrisk. De begynder at kysse lidenskabeligt, og deres tunger mødes i en sensuel dans. Pigerne går så videre til at udforske hinandens kroppe, kysser og kærtegner hver centimeter af hud. De skiftes til at glæde hinanden, og stønnene og gispene af nydelse fylder rummet. Pigerne når til sidst en forbløffende orgasme, og de falder sammen i hinanden kælende og kyssende. Scenen slutter med, at pigerne stadig er flettet ind i hinanden, og deres kroppe gløder af nydelse.