Videoen viser en fantastisk cowgirl-babe, der er en del af en vild og kinky trekant. Hun er ivrig efter at behage sine to partnere, hvoraf den ene er en muskuløs mand med en stor pik. Den anden partner er en mere underdanig mand, der er glad for at tage retning fra de to andre. Handlingen starter med, at cowgirl udfører et deepthroat blowjob på den underdanige partner, mens den muskuløse mand tager hende bagfra. Cowgirl stønner af fornøjelse, mens hun bliver kneppet hårdt, og hun tager hver tomme af den underdaniges pik i munden. Den underdanig skifter derefter position og tager cowgirl-fissen bagfra, mens hun fortsætter med at sutte den muskuløse mands pik.