Scéna sa začína úžasnou čiernou ženou sklonenou nad posteľou, jej dlhé vlasy kaskádovite klesajú na chrbát, keď čaká, kým sa k nej pripojí jej partner. Keď vstúpi do miestnosti, jeho mohutný penis je už tvrdý a pripravený na uctievanie. Žena nestráca čas, keď sa dostane na kolená a vezme ho do úst, jej pery sa obtočia okolo jeho drieku, keď ho s horlivosťou vysaje. Jej partner si zjavne užíva pozornosť, hlasno stoná, keď na ňom robí svoje kúzlo. Ale nie je spokojný len s fajčením a čoskoro sa ocitne na štyroch, zadok vo vzduchu, keď ju partner berie zozadu. Neúnavne do nej búši, jeho penis kĺže dovnútra a von z jej mokrej kundičky pri každom príraze. Nakoniec sa už neudrží a vystrelí svoj náklad po celej tvári, zakryje ju horúcim semenom.