Scenen åpner med en fantastisk svart kvinne bøyd over en seng, med det lange håret hennes i kaskader nedover ryggen mens hun venter på at partneren skal bli med henne. Når han kommer inn i rommet, er hans massive kuk allerede hard og klar for å bli tilbedt. Kvinnen kaster ikke bort tid på å komme seg på kne og ta ham inn i munnen, leppene hennes omsluttet av skaftet hans mens hun suger ham av med glød. Partneren hennes nyter tydeligvis oppmerksomheten, stønner høyt mens hun driver magien sin på ham. Men hun er ikke fornøyd med bare en blowjob, og snart legger hun seg på alle fire, med rumpa opp i været mens partneren tar henne bakfra. Han banker nådeløst inn i henne, mens kuken hans glir inn og ut av den våte fitta for hvert støt. Til slutt klarer han ikke å holde seg lenger, og han skyter ladningen over hele ansiktet hennes, og dekker henne i sin varme sæd.