Η σκηνή ανοίγει με μια εκπληκτική μαύρη γυναίκα σκυμμένη πάνω από ένα κρεβάτι, με τα μακριά μαλλιά της να τυλίγονται στην πλάτη της καθώς περιμένει τον σύντροφό της να έρθει μαζί της.Καθώς μπαίνει στο δωμάτιο, ο τεράστιος κόκορας του είναι ήδη σκληρός και έτοιμος για λατρεία.Η γυναίκα δεν χάνει χρόνο να γονατίσει και να τον πάρει στο στόμα της, με τα χείλη της τυλιγμένα γύρω από τον άξονα του, καθώς τον ρουφάει με θέρμη.Ο σύντροφός της απολαμβάνει σαφώς την προσοχή, βογκώντας δυνατά καθώς του κάνει τη μαγεία της.Αλλά δεν είναι ικανοποιημένη μόνο με μια πίπα και σύντομα είναι στα τέσσερα, ο κώλος της ψηλά στον αέρα, παίρνει τον σύντροφό της πίσω από τα κιλά της.Βγαίνει ανήμπορος, γλιστράει στο πούτσο του και κρατιέται από το μουνί της, καλύπτοντάς την κάθε φορά που μπορεί να κρατήσει το ζεστό του σπέρμα πάνω στο πρόσωπό της.