Scenen åbner med en fantastisk sort kvinde bøjet ind over en seng, hendes lange hår falder i kaskader ned ad ryggen, mens hun venter på, at hendes partner skal slutte sig til hende. Da han kommer ind i rummet, er hans massive pik allerede hård og klar til at blive tilbedt. Kvinden spilder ingen tid på at komme på knæ og tage ham ind i munden, hendes læber viklet omkring hans skaft, mens hun sutter ham af med glød. Hendes partner nyder tydeligvis opmærksomheden, stønner højt, mens hun virker sin magi på ham. Men hun er ikke tilfreds med bare et blowjob, og snart går hun på alle fire, hendes røv op i luften, mens hendes partner tager hende bagfra. Han banker ubønhørligt ind i hende, hans pik glider ind og ud af hendes våde fisse ved hvert stød. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere, og han skyder sin ladning ud over hendes ansigt og dækker hende i hans varme sperm.