To smukke mænd engagerer sig i en vild og lidenskabelig trekant. Den sorte mand dominerer scenen, mens han banker hver deres stramme hul med sit massive lem. Handlingen er varm og tung, da de skiftes til at glæde hinanden med sin mund og tunge, stønnende af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Den homoseksuelle anale handling er især intens, da den sorte mand tager kontrol og trænger ind i hver tomme af de hvide drenges stramme hul. Blowjob-scenerne er lige så intense, som den sorte mand rutineret arbejder sig op og ned ad skaftet, tager den hvide dreng til randen af orgasme, før han endelig giver ham det, han vil have. Dette er et must-see for fans af homoseksuel porno og interracial action, med nogle af de mest talentfulde og erfarne kunstnere i branchen.