En smuk brasiliansk babe erter kameraet med sit søde smil og frække bryster, før hun tager en tyk pik i munden. Mens hun sutter og stryger ham, stønner hendes partner af fornøjelse, og nyder tydeligvis hendes talenter. Men tingene er ved at blive endnu varmere, da hun spreder sine ben på vid gab og inviterer sin partner til at trænge ind i både hendes fisse og hendes stramme røvhul. For hvert stød stønner hun af ekstase, hendes krop vrider sig af nydelse. Men det er ikke alt - da hun kommer tættere på sin ultimative orgasme, beder hun om mere, og hendes partner leverer ved at give hende en dobbelt penetration. Med begge huller fyldt, skriger hun i nydelse, da hun når sit klimaks, og tager ivrigt sine partneres sperm i munden og nyder hver sidste dråbe.